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Los resultados de las carteras modelo de T-Advisor en 2015

T-Advisor, en tanto que solución de gestión de patrimonios para particulares y profesionales, no solo tiene herramientas para las propias inversiones, sino también propuestas para seguir o incluso copiar. Por eso nuestro sistema tiene sus propias carteras modelo. Son nueve: cinco relacionadas con perfiles de riesgo (de agresivo a muy conservador) y cinco relacionadas con países (Alemania, Reino Unido, España y México y Nasdaq 100 en América).

¿Cómo funcionan? Nosotros seleccionamos entre cuatro y seis ETFs para las carteras de perfil de riesgo y hasta diez acciones para las carteras de país. La principal cuestión para nosotros es la preservación de capital. Por eso, nuestros resultados, cuando son negativos, son mejores que los mercados. Para conseguirlos, rebalanceamos las carteras cada dos meses. Estos rebalanceos permiten mejorar los resultados, ya que excluimos las posiciones más afectadas por tendencias negativas de mercado y las sustituimos por mejores acciones y ETFs. La diversificación es parte también de la estrategia. Seleccionamos los valores con los mejores score y cifras relevantes para obtener los mejores resultados.

Estos son los resultados para 2015 de nuestras carteras modelo de perfil de riesgo:

Rentabilidad 1 año Volatilidad Ratio Sharpe
Agresivo -2,53% 19,44% 0,57
Dinámico 1,47% 16,86% 0,51
Equilibrado 3,53% 10,03% 0,58
Conservador 1,52% 3,94% 0,90
Muy conservador 0,80% 2,39% 0,18

Las cifras se tomaron el 13 de enero y están influidas por la pésima tendencia de las últimas semanas. Sin embargo, el único resultado negativo es nuestra cartera Agresiva y las pérdidas son menores si las comparamos con la rentabilidad a 1 año de algunos de los principales índices: S&P (-4,42%), Londres (-8,80%), Madrid (-9%), Hong Kong (-17.96%).

Y ahora les mostramos los resultados de las carteras modelo de país:

Rentabilidad 1 año Volatilidad Ratio Sharpe Índice
Alemania 44,70% 19,89% 6,23 2,08% (DAX)
España 5,74% 18,28% 1,59 -9,00% (Ibex)
México 23,96% 15,03% 5,09 -1,81% (IPC)
Nasdaq 100 2,97% 18,52% 3,27 -2.44% (Nasdaq)
Reino Unido 18,32% 14,72% 2,98 -8,80% (FTSE)

Nuestras estrategias han superado los índices de referencia e incluso en un entorno negativo, todos tuvieron resultados positivos, frente a los negativos de los índices.

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Reino Unido: en la encrucijada sobre la UE

Reino Unido ha abierto ampliamente su economía desde el inicio de los gobiernos conservadores en los años 80 para llegar a ser un país de servicios y finanzas. Canary Wharf muestra a diario la fortaleza de los servicios financieros y también la encrucijada en la que el país vive su relación con la Unión Europea. Los bancos prefieren quedarse, pero una parte de los ciudadanos no encuentra las ventajas de la pertenencia. Por eso, el primer ministro David Cameron prometió organizar un referéndum sobre este asunto.

La evolución política ha sido sorprendente en los últimos años: el primer gobierno de coalición desde la II Guerra Mundial, la creación de un partido de extrema derecha (el UKIP) con un apoyo sustancial en un país que siempre ha sido políticamente no radical, el referéndum escocés sobre su independencia del Reino. Ahora los tories obtuvieron recientemente la mayoría para gobernar en solitario, el UKIP perdió bastante de su apoyo y los nacionalistas escoceses han visto cómo su deseo de independencia desapareció con su derrota en el referéndum, aunque mantienen su fortaleza como partido en Escocia.

El nuevo gabinete de Cameron aprobará un presupuesto con recortes en el gasto, en línea con la política tradicional de los conservadores. Reino Unido ha emergido con fuerza de la crisis económica: ha habido una dura corrección en el mercado inmobiliario, el desempleo es muy bajo (en torno al 5%) y la perspectiva económica para este y el próximo año propone un crecimiento del PIB mayor del 2%. Los tipos de interés se mantendrán bajos, ya que el Banco de Inglaterra ejecutó políticas monetarias excepcionales como otros bancos centrales del mundo. Una subida de los tipos es solo probable a partir de 2017.

¿Qué ha pasado en el mercado de valores en los últimos cinco años? La volatilidad ha sido alta, pero la evolución fue muy positiva entre mayo de 2012 y mayo de 2013. Entonces, el FTSE 100, el índice de referencia, se ha movido entre los 6.500 y los 7.000 puntos.

Gráfico de 5 años del FTSE 100

Si tenemos en cuenta la evolución de la rentabilidad desde 2010, el gráfico de T-Advisor es el siguiente:

Gráfico de rentabilidad de 5 años del FTSE 100

¿Cuáles son las compañías con mejores rentabilidades a un año en la Bolsa de Londres? Esta es la selección con aquellas con retornos superiores al 100%. Todas están relacionadas con servicios: turismo, vehículos de sustitución, regalos, farmacéutica, distribución y restaurantes.

Los 6 valores más rentables de la Bolsa de Londres

Por el otro lado, los principales perdedores son las empresas de energía e industria. Las compañías con pérdidas a un año superiores al 70% son una empresa de inversión, una cadena de pubs, un servicio de banca móvil y tres compañías vinculadas a energía y minería:

Los 6 peores valores de la Bolsa de Londres

Reino Unido es un país con un fuerte desarrollo en economía financiera y por este motivo hay múltiples oportunidades de inversión en la bolsa. T-Advisor tiene una cartera modelo permanente con activos británicos rebalanceados cada dos meses. La cartera ha tenido siempre cifras fuertes, como mostramos aquí abajo:

Cartera modelo de Reino Unido en T-Advisor

Reino Unido es un país con muchas oportunidades para los inversores. Han desarrollado un sector financiero y mercados y el entorno económico es positivo para estos negocios. La única sombra es la evolución de la relación con la UE, ya que es su principal mercado. Un “Brexit” (la salida de la UE) no es muy probable, pero puede traer incertidumbres en los próximos meses… y las incertidumbres no son muy bienvenidas por el dinero.

Oportunidad de mercado en T-Advisor: Elementis

T-Advisor, a través de su herramienta “Oportunidades de mercado”, ha detectado la companía Randstad Holdings, cotizada en Euronext Amsterdam, como una oportunidad de inversión.

Estas son sus principales cifras de rentabilidad y volatilidad en los últimos años:

Datos principales de Elementis en T-Advisor

El gráfico muestra la evolución en el último año:

Gráfico de Elementis en T-Advisor

El análisis técnico desvela más datos:

Análisis técnico de Elementis en T-Advisor

Por último, el análisis de riesgos es el siguiente:

Análisis de riesgos de Elementis en T-Advisor

Elementis es una empresa global de productos químicos específicos cotizada en Reino Unido y que opera en todo el mundo sirviendo a clientes en Norte y Suramérica, Europa y Asia-Pacífico en un amplio número de mercados y sectores. El grupo se divide en tres líneas de negocio: Productos específicos, Cromo y Detergentes. Tanto Productos específicos como Cromo tienen posiciones de liderazgo en el mercado dentro de sus respectivos sectores. Elementis tiene 1.300 trabajadores en más de 30 lugares del mundo.

La facturación de Elementis en 2014 fue de 790,4 millones de dólares, un 1,75% más que en 2013. Al mismo tiempo, el beneficio neto dio un salto del 64,3%, hasta 175,4 millones de dólares. La evolución en los últimos cinco años fue positiva, ya que la facturación subió un 13% y el beneficio neto más que dobló sus cifras. La tendencia positiva se replicó también en el precio de la acción, que se multiplicó cuatro veces en el mismo periodo.

Carteras modelo de T-Advisor: estos son nuestros resultados

T-Advisor, en tanto que solución de gestión de patrimonios para particulares y profesionales, no solo tiene herramientas para las propias inversiones, sino también propuestas para seguir o incluso copiar. Por eso nuestro sistema tiene sus propias carteras modelo. Son nueve: cinco relacionadas con perfiles de riesgo (de agresivo a muy conservador) y cuatro relacionadas con países (Alemania, Reino Unido, España y Nasdaq 100 de EEUU).

¿Cómo funcionan? Nosotros seleccionamos entre cuatro y seis ETFs para las carteras de perfil de riesgo y hasta diez acciones para las carteras de país. No son estáticas, sino que las rebalanceamos cada dos meses. Estos rebalanceos permiten mejorar los resultados, ya que excluimos las posiciones más afectadas por tendencias negativas de mercado y las sustituimos por mejores acciones y ETFs. La diversificación es parte también de la estrategia. Seleccionamos los valores con los mejores score y cifras relevantes para obtener los mejores resultados.

Estos son los resultados para 2014 de nuestras carteras modelo de perfil de riesgo:

Rentabilidad 1 año

Volatilidad

Ratio Sharpe

Agresivo

17,77%

10,94%

1,84

Dinámico

20,03%

9,91%

1,99

Equilibrado

19,50%

5,57%

2,84

Conservador

17,84%

2,06%

4,89

Muy conservador

14,02%

0,62%

5,81

¿Quién dijo que las estrategias muy conservadoras tienen muy bajas rentabilidades? Y ahora les mostramos los resultados de las carteras modelo de país:

Rentabilidad 1 año

Volatilidad

Ratio Sharpe

Índice

Alemania

20,84%

10,94%

1,84

2,65% (DAX)

España

9,31%

9,91%

1,99

3,66% (Ibex)

Nasdaq 100

1,91%

5,57%

2,84

18,8% (Nasdaq)

Reino Unido

-0,59%

2,06%

1,89

-2,71% (FTSE)

Nuestras estrategias han superado los índices de referencia (excepto en el caso de Nasdaq 100), pero incluso en un entorno negativo, como en Reino Unido, nuestra cartera redujo las pérdidas.

¿No está tentado de clonarlas? Tenemos una herramienta que le permite hacerlo a nuestros usuarios. ¡Pruébelo y compare los resultados con sus inversiones!