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T-Advisor desembarca en México

Imágenes de la presentación de T-Advisor en México

T-Advisor, la suite de herramientas de inversión para todos, ha desembarcado en México. En una reciente conferencia para profesionales mexicanos, nuestro Director General, Jaime Bolívar, explicó las funcionalidades y la usabilidad de T-Advisor. Bolívar insistió en la objetividad de los datos, la facilidad de uso y el foco en las necesidades de los inversores.

Bolívar también presentó el nuevo desarrollo T-Advisor 3.0., en la que se han incorporado funcionalidades sociales para crear una comunidad de inversores. Las personas interesadas en finanzas buscan información y datos de calidad, buenas herramientas y opiniones interesantes, afirmó Bolívar. También insistió en que T-Advisor es una solución multicanal, ya que el acceso es posible a través de ordenador, tableta y móvil.

Otro asunto relevante en el evento fue el uso de T-Advisor para profesionales, como plataforma para gestionar la cartera de clientes de cualquier asesor. Nuestro representante y socio en México, José Luis de la Plaza, señaló que la tecnología ha abierto la puerta para alcanzar un segmento de clientes que no era rentable antes para muchos asesores. T-Advisor, como plataforma profesional, es la solución para alcanzar a clientes con una pequeña cartera con unas comisiones competitivas. Bolívar añadió que las herramientas de T-Advisor son un apoyo para asesores para proporcionar un mejor servicio a los clientes.

El evento subrayó la relevancia de nuestra empresa en México, donde nuestras soluciones son una referencia desde 2009. El país también es una referencia para nuestra empresa, ya que tenemos varios proyectos en el sector financiero, donde diversas entidades han incorporado nuestras soluciones y herramientas.

T-Advisor es una suite de herramientas online de inversión. Cualquier persona puede construir su cartera, gestionarla, obtener informes completos de su cartera y los activos, acceder a una larga lista de miles de activos de cualquier de los mercados más importantes del mundo y recibir alertas para reaccionar a variaciones del mercado. Nuestra versión 3.0. abre la puerta al intercambio de opiniones e ideas de inversión entre los usuarios, con el fin de crear una nueva comunidad.

Vea el vídeo completo sobre la presentación de T-Advisor en México.

T-Advisor, primer robot financiero español, se pone de largo

Jaime Bolívar, director general de TechRules, en la presentación de T-AdvisorEspaña ya tiene por fin su robot financiero. T-Advisor, que lleva una andadura de más de un año y cuenta con más de 1.000 usuarios nacionales e internacionales, se presentó ante la comunidad financiera española el pasado 22 de enero en el Casino de Madrid.

En la presentación, el director general de TechRules, Jaime Bolívar, explicó que los robots financieros ya existen en Estados Unidos y Reino Unido desde hace tiempo con gran éxito. Estas soluciones tecnológicas han tenido y seguirán teniendo una profunda repercusión en el sector, ya que favorecerán una mayor transparencia y menores comisiones, pero también permitirán la mejora de la información y captar a más clientes. Bolívar señaló que los robots financieros, lejos de ser una amenaza para los asesores financieros, son un gran aliado en cuanto los integren como parte de su estrategia. El responsable de TechRules y líder de T-Advisor desglosó las herramientas y las ventajas que ofrece a los usuarios, como ya hemos contado anteriormente en nuestro blog.

Raúl Lacaci, director general de TechRules, centró su exposición en los próximos desarrollos de T-Advisor para sus usuarios. En línea con las tendencias actuales, T-Advisor tendrá pronto una nueva interfaz más visual y usable, que ofrecerá la creación de comunidad para favorecer la competencia y el seguimiento entre los usuarios. Dentro de estos avances, la gamificación tendrá un papel muy importante, ya que creará retos para que los usuarios puedan explotar todo el potencial de la plataforma. Por otra parte, T-Advisor también dará un salto en su versión móvil para alinearse con la estrategia “mobile first” dominante y satisfacer una demanda importante en el mercado.

T-Advisor y las soluciones de TechRules llevan ya tiempo en el mercado y cuentan con clientes corporativos relevantes. Por ese motivo, dos compañías del sector financiero como Mutuactivos, gestora de fondos de la aseguradora Mutua Madrileña, y la empresa de asesoramiento financiero Kessler Casadevall AF formaron parte de la mesa en la puesta de largo de T-Advisor.

Ricardo González, director comercial de Mutuactivos, valoraron que las soluciones de TechRules les han permitido cumplir con la normativa, sistematizar y generar economías de escala y aumentar la productividad para dedicar el tiempo al cliente. A través del Club Soy Ahorrador han puesto a disposición de los particulares una herramienta de planificación financiera desarrollada por TechRules, que pemite simular diversos escenarios según los objetivos planteados. A juicio de González, las soluciones de TechRules les han permitido acercar las finanzas al público.

Por su parte, Javier Kessler, managing partner de Kessler Casadevall AF, explicó la importancia de la tecnología para una empresa pequeña como la suya. Añadió que la gran fortaleza de las herramientas de TechRules residía en el control de riesgos. Este aspecto era, para Kessler, el más importante: explicar adecuadamente a los clientes los riesgos de sus inversiones. A su juicio, TechRules aportaba soluciones que le permitían cumplir con ese objetivo.

En definitiva, T-Advisor supone una gran aportación para el sector financiero español. El primer robot financiero ha hecho durante este tiempo un trabajo silencioso que se puso sobre la mesa la semana pasada. Este ha sido solo el principio de una larga andadura que persigue poner las finanzas al alcance de todas las personas.

Vea el vídeo de la presentación de T-Advisor en Madrid

T-Advisor, la referencia para inversores profesionales

Jaime Bolívar, T-Advisor general manager

“El secreto de la gestión de patrimonios está en tener datos objetivos de calidad y un rendimiento tecnológico excepcional. Esta es la verdadera brújula para los inversores profesionales”, afirma Jaime Bolívar, director general de T-Advisor.

Bolívar habla en la entrevista con la pasión de un emprendedor que siempre mira más allá en tecnología y finanzas. “Las herramientas financieras deben ser accesibles, fáciles de configurar, con gráficos y cifras claras. Vivimos una época en la que Internet ha abierto muchas fuentes y algunas personas dicen que puedes encontrar todo tipo de datos gratis. Pero la información para profesionales tiene un precio. Nosotros ofrecemos herramientas con datos objetivos e informes sistemáticos por un precio muy competitivo”.

Desde el lanzamiento de T-Advisor, la solución tiene dos productos diferentes: para particulares y para profesionales. “Creamos estos dos productos porque creemos verdaderamente que la finanzas tiene que estar disponibles para todos. Todo el mundo tiene derecho a invertir con herramientas de alta calidad, seguir sus resultados, tomar decisiones para cambiar y rebalancear sus inversiones. El mundo controlado por un grupo privilegiado que tiene acceso a la información y la comprende para actuar en los mercados se ha acabado”.

Con el paquete profesional, T-Advisor ofrece una suite avanzada para profesionales con numerosas ventajas: número abierto de carteras, hasta 100 posiciones, 20 años en el histórico de datos, informes, listas de activos, alertas, análisis de riesgos, alternativas de inversión, optimizador de carteras y un universo personalizado de acciones y fondos. ¿Impresionante? Hay más: los asesores y gestores de patrimonios tienen también herramientas de planificación financiera y propuestas de inversión. Pueden gestionar las inversiones de sus clientes en todo el proceso.

“Tenemos una larga experiencia en tecnología y finanzas con grandes compañías del sector. Somos la respuesta a las demandas de profesionales que buscan buenas herramientas a un precio razonable. Contribuimos a mejorar la competitividad del sector y abrir el mercado a nuevos actores. Piensa en un nuevo asesor o una pequeña empresa de asesoramiento. T-Advisor es para ellos, pero también para empresas mayores que quieren ahorrar costes”, explica Bolívar desde su despacho en Madrid.

Bolívar menciona que el paquete profesional es gratis durante un mes con todas las prestaciones, para que cualquier usuario pueda estar seguro de lo que va a pagar. “Estamos totalmente seguros de que los profesionales que lo prueben estarán mucho tiempo con nosotros”. Tan seguro, porque sabe lo que tiene.

Compruebe el paquete profesional en la web de T-Advisor.