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Los profesionales pueden incorporar T-Advisor como su plataforma para clientes

T-Advisor tiene disponible su suite de herramientas de inversión para particulares y para profesionales. En el segundo caso, un asesor o una entidad obtiene varias funcionalidades específicas para desarrollar mejor su negocio y ofrecer un servicio de alta calidad para sus clientes.

En este sentido, T-Advisor puede incorporarse como su propia plataforma de inversiones con su propia identidad corporativa.

Pantalla principal de T-Advisor como plataforma para profesionales

¿Por qué es relevante para su negocio? En primer lugar, tiene disponible para sus clientes un sistema con potentes herramientas para gestionar sus carteras. En segundo lugar, sus clientes verán su marca y no percibirán que están siguiente sus inversiones con T-Advisor.

Pantalla de T-Advisor como plataforma para profesionales

Como usuarios de la plataforma, sus clientes verán todas las cifras y datos de las carteras que ha creado para ellos. No tiene que dedicar más tiempo a redactar informes periódicos, porque T-Advisor muestra la misma información actualizada a diario. Sus clientes disfrutarán de la oportunidad de seguir sus inversiones en cualquier momento. Esto proporciona una nueva manera de interactuar, ya que el cliente se sentirá más seguro al ver sus carteras cuando quieran y los profesionales pueden enfocarse a otras actividades de valor añadido en vez de actualizar los informes de carteras.

Pantalla de T-Advisor como plataforma para clientes

Esta es la ventaja de la automatización en finanzas. T-Advisor tiene disponible su plataforma para que asesores y entidades encuentren una nueva manera de:

  • comunicarse con sus clientes,
  • reducir costes,
  • enfocarse en actividades de valor añadido,
  • mejorar la eficiencia de sus negocios.

La incorporación es simple y no causa problemas o interferencias con sus sistemas. Los profesionales puede también proporcionar su acceso a los clientes con un paso sencillo desde su rol de administrador.

¡Benefíciese ya de incorporar T-Advisor como plataforma para sus clientes!

Las olimpiadas en tecnología financiera: las medallas en T-Advisor 3.0

Algunos de los logros a conseguir en T-Advisor

T-Advisor ha lanzado hace poco tiempo su versión 3.0 para sus usuarios. Ha sido un hito en el desarrollo de nuestras herramientas, ya que la nueva versión incluye funcionalidades de gamificación. Creemos que algunas ideas para juegos son muy útiles para aprender, motivar y evolucionar en finanzas. Por eso, las hemos adoptado en T-Advisor. Cada usuario tiene acceso a diversas medallas según los objetivos que completa cada persona.

Hay 8 logros globales:

  • Manejo las funcionalidades de T-Advisor
  • Participo en la comunidad T-Advisor
  • Soy un usuario activo de la comunidad T-Advisor
  • Tengo conocimientos financieros básicos
  • Estoy aprendiendo a invertir
  • Diversifico mis inversiones por mí mismo
  • Gestiono mis inversiones adecuadamente
  • Soy un experto gestor de mis inversiones

Cada logro tiene una serie de tareas que cumplir. Algunas dependen de las interacciones del usuario con el sistema, como subir una imagen a su perfil, crear carteras, escribir un comentario en su muro, seguir a otro usuario o invertir una parte de su cartera en nuestras oportunidades de inversión recomendadas cada semana.

Algunas de las tareas a completar en un logro en T-Advisor

Otras tareas dependen de qué detecta el sistema en sus acciones y perfil, por ejemplo, si alguien hace click en “me gusta” en un comentario que usted hace en su muro, si su cartera tiene una tendencia alcista o si ha alcanzado diferentes rentabilidades en diferentes periodos (1 mes, a lo largo del año, 1 año) o si la volatilidad está dentro de los límites de su perfil de riesgo.

El usuario obtiene puntos y medallas. Cuantos más tenga, más alta será la posición en el ranking. Puede competir con otros usuarios de T-Advisor y comparar su posición en el ranking por puntos, seguidores y carteras según score.

Puede descubrir todas estas funcionalidades en la página “Mi perfil” en la plataforma T-Advisor. Puede seguir qué medallas obtuvo, cuántos puntos tiene, qué funcionalidades tiene que utilizar para completar un logro o ver su posición global en el ranking.

Ranking por puntos en T-Advisor

Este es nuestra particular olimpiada de tecnología financiera. T-Advisor promueve la formación financiera para todas las personas a través de su plataforma, porque creemos realmente que las inversiones no deberían ser solo para personas adineradas, sino para cualquier que tiene interés en conseguir una mejor rentabilidad para sus ahorros.