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Los profesionales pueden incorporar T-Advisor como su plataforma para clientes

T-Advisor tiene disponible su suite de herramientas de inversión para particulares y para profesionales. En el segundo caso, un asesor o una entidad obtiene varias funcionalidades específicas para desarrollar mejor su negocio y ofrecer un servicio de alta calidad para sus clientes.

En este sentido, T-Advisor puede incorporarse como su propia plataforma de inversiones con su propia identidad corporativa.

Pantalla principal de T-Advisor como plataforma para profesionales

¿Por qué es relevante para su negocio? En primer lugar, tiene disponible para sus clientes un sistema con potentes herramientas para gestionar sus carteras. En segundo lugar, sus clientes verán su marca y no percibirán que están siguiente sus inversiones con T-Advisor.

Pantalla de T-Advisor como plataforma para profesionales

Como usuarios de la plataforma, sus clientes verán todas las cifras y datos de las carteras que ha creado para ellos. No tiene que dedicar más tiempo a redactar informes periódicos, porque T-Advisor muestra la misma información actualizada a diario. Sus clientes disfrutarán de la oportunidad de seguir sus inversiones en cualquier momento. Esto proporciona una nueva manera de interactuar, ya que el cliente se sentirá más seguro al ver sus carteras cuando quieran y los profesionales pueden enfocarse a otras actividades de valor añadido en vez de actualizar los informes de carteras.

Pantalla de T-Advisor como plataforma para clientes

Esta es la ventaja de la automatización en finanzas. T-Advisor tiene disponible su plataforma para que asesores y entidades encuentren una nueva manera de:

  • comunicarse con sus clientes,
  • reducir costes,
  • enfocarse en actividades de valor añadido,
  • mejorar la eficiencia de sus negocios.

La incorporación es simple y no causa problemas o interferencias con sus sistemas. Los profesionales puede también proporcionar su acceso a los clientes con un paso sencillo desde su rol de administrador.

¡Benefíciese ya de incorporar T-Advisor como plataforma para sus clientes!