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T-Advisor se hace más social con herramientas de recomendación de activos

Hace un año, T-Advisor afrontó una gran evolución con la versión 3.0. Un diseño más amigable, nuevas herramientas e innovaciones y, sobre todo, la creación de una comunidad financiera. Estos logos abrieron nuevas posibilidades y hemos respondido a ellas.

El intercambio de ideas es una de las grandes demandas entre los usuarios de soluciones financieras. Nadie quiere sentirse solo. Preferimos compartir nuestro conocimiento, experiencias de ideas. Este es el centro de nuestra reciente evolución en T-Advisor 3.0. Nos hacemos más sociales y promovemos el intercambio de recomendaciones. ¿Cómo?

  • Un nuevo informe de activo con opciones de recomendación

Nueva ficha de activo en T-Advisor

¡No se preocupe! Mantenemos nuestro T-Report, pero mostramos los activos con un diseño más atractivo y sencillo de entender. Puede incluir el activo en su propia cartera haciendo click en el icono de cartera o solo seguir su evolución haciendo click en el icono de gráfico. Además, puede recomendar la compra o la venta del activo.

  • Seguimiento de recomendaciones de otros usuarios

Todos nuestros seguidores recibirán una alerta en su buzón de notificaciones cuando haga una recomendación alcista o bajista. En los módulos inferiores del informe del activo, también encontrará el usuario que hace una recomendación. Si hace click en su perfil de usuario, puede observar todas sus recomendaciones con estadísticas y filtros para seleccionar la información.

Módulo de recomendación de activos en la ficha personal de usuario de T-Advisor

  • Una pestaña específica con todas las recomendaciones

El módulo “Ideas de inversión” amplía sus contenidos con una pestaña para todas las recomendaciones hechas por sus usuarios. Puede seleccionar propuesta de compra o venta y el tipo de activo. Hay dos rankings: el de activos más recomendados y el de usuarios que recomiendan mejor.

Pestaña de recomendaciones en el módulo de ideas de inversión de T-Advisor

Nuestras herramientas sociales del principio se mantienen: calificación de usuarios y carteras, ranking de medallas de usuarios y score de carteras, la posibilidad de seguir otros usuarios, entre otras, como ya comentamos en anteriores posts.

Si ya es un usuario de T-Advisor, empiece a compartir. Recomiende sus activos preferidos o alerte sobre sus peores elecciones. Si no es todavía usuario, le invitamos a descubrir nuestra comunidad donde inversores autónomos e independientes están preparados para compartir sus conocimientos y aplicar las mejores herramientas avanzadas de inversión para obtener los mejores resultados. Esto solo ocurre en una plataforma: ¡T-Advisor!

Las herramientas que necesitas para invertir de forma eficiente con tu cartera

Imagina que tienes una cartera. Bien, has organizado tu objetivo financiero en una composición estructurada de acciones, bonos o cualquier activo acorde a tu perfil inversor. Sin embargo, eres un inversor motivado y tienes interés en seguir, mejorar y analizar tus inversiones… y no encuentras las herramientas adecuadas para hacerlo.

¿Qué herramientas necesitas? En primer lugar, necesitas una plataforma que te permita crear fácilmente tu cartera con pasos sencillos e incorporar tus activos de tu propia hoja Excel o directamente en el sistema. Es importante que puedas seleccionar adecuadamente tu perfil desde el principio.

Pantalla de T-Advisor para crear una cartera

Una vez que has creado tu cartera e incluido los activos, tienes que hacer seguimiento y análisis. No se trata solo de diferentes periodos de rentabilidad y volatilidad, sino también de un análisis de la diversificación y los riesgos. Como inversor, debes tener en cuenta que uno de los principales objetivos es la preservación de capital. Esto significa que una correcta estrategia de inversión debería superar la rentabilidad del mercado de referencia en los periodos alcistas y tener unas pérdidas sustancialmente menores en periodos bajistas. El beneficio de diversificación, qué activos contribuyen más al riesgo o una comparación con un benchmark compuesto (smart benchmark, como lo denominamos en T-Advisor) son herramientas útiles para esto.

Pantalla de análisis de riesgos de cartera en T-Advisor

Este análisis debería incluir también un análisis gráfico de la distribución de activos para comprender la concentración del riesgo en diferentes conceptos.

Pantalla de análisis de distribución de activos en T-Advisor

Y finalmente, por lo que se refiere al análisis y monitorización, deberías tener acceso a algún tipo de calificación o score para percibir la calidad de tu portfolio, así como algunas sugerencias de mejora.

Pantalla de calificación de cartera y sugerencias de mejora en T-Advisor

En el caso de que percibas que tu cartera necesita una mejora, tu plataforma debería incluir una herramienta para analizar de dónde vienen los problemas y optimizar los resultados. La optimización tiene que proponer una frontera eficiente para la distribución de activos y una propuesta de los cambios que deben introducirse.

Herramienta de optimización de cartera en T-Advisor

Herramienta de frontera eficiente de cartera en T-Advisor

Por último, necesitas un sistema de alerta para reaccionar cuando hay profundos movimientos en los mercados que afectan a tu cartera. Tu plataforma debería también proporcionarte un sistema para configurar las alertas según tus necesidades.

Pantalla de configuración de alertas en T-Advisor

T-Advisor es tu alternativa para crear, monitorizar, optimizar y modificar de forma eficiente tu cartera de forma autónoma e independiente. Hay muchas plataformas, pero tiene menos herramientas o son de pago. Puedes elegir T-Advisor de forma gratuita para sentir la experiencia de invertir y controlar tus finanzas por ti mismo.

 

¡No te pierdas las nuevas mejoras en T-Advisor!

T-Advisor, la plataforma para inversores inteligentes e independientes, evoluciona continuamente para mejorar sus funcionalidades para ofrecer un mejor servicio. Nuestra última actualización ha incluido varios detalles para disfrutar más la experiencia de invertir. ¡Vamos a descubrirlas!

Mis objetivos

El nuevo botón en el módulo “Mis inversiones” es nuestro planificador de inversiones. Podrás guardar tus planes mientras creas tus carteras para conseguir los objetivos.

Planificador de inversiones en T-Advisor

Nuevas comparaciones para tus carteras

Compáralas con el smart benchmark y otras referencias de otros mercados.

Otra nueva mejora: el comparador de benchmarks

También puedes comparar tus carteras entre ellas y con otras que sigas. Rendimientos, riesgos, posiciones, distribución de tipos de activos y funcionalidades de gamificación se pueden comparar con esta herramienta. Te ayudará a saber que funciona y qué falla teniendo en cuenta otras carteras.

Comparador de carteras en T-Advisor

Nuevas formas de encontrar buenas ideas de inversión

Hemos desarrollado el “top score” en el módulo “Mi investigación”. Selecciona entre cuatro tops diferentes de acciones (Europa, Asia, EEUU y Latinoamérica) y dos tops de fondos (renta fija y renta variable).

Herramienta top score en T-Advisor

Si lo prefieres, tienes un completo buscador en “Buscador de activos”. Encuentra nuevos valores para tu cartera seleccionado el tipo y clase de activo, el mercado, el gestor y la divisa. También puedes elegir el rango del score para tu búsqueda.

Herramienta buscador de activos en T-Advisor

Con el buscador, puedes añadir directamente un activo a tus carteras, comparar valores y utilizar la herramienta de optimización.

Nos hacemos más sociales

¿Quieres saber quiénes son los mejores inversores en T-Advisor? ¿Y las carteras con mayores rendimientos? Puedes verlo solo con un click en el botón “Ranking” en la parte superior de tu pantalla.

Ranking de usuarios de T-Advisor

T-Advisor quiere convertirse en tu plataforma para tus inversiones. Sabemos lo que las personas demandan y añadimos soluciones progresivamente en nuestro sistema. Al final, sentirás continuamente que gestionas tus carteras con herramientas profesionales, pero que hemos hecho más fáciles y accesibles. ¡Siente la experiencia de invertir con T-Advisor!

Los profesionales pueden incorporar T-Advisor como su plataforma para clientes

T-Advisor tiene disponible su suite de herramientas de inversión para particulares y para profesionales. En el segundo caso, un asesor o una entidad obtiene varias funcionalidades específicas para desarrollar mejor su negocio y ofrecer un servicio de alta calidad para sus clientes.

En este sentido, T-Advisor puede incorporarse como su propia plataforma de inversiones con su propia identidad corporativa.

Pantalla principal de T-Advisor como plataforma para profesionales

¿Por qué es relevante para su negocio? En primer lugar, tiene disponible para sus clientes un sistema con potentes herramientas para gestionar sus carteras. En segundo lugar, sus clientes verán su marca y no percibirán que están siguiente sus inversiones con T-Advisor.

Pantalla de T-Advisor como plataforma para profesionales

Como usuarios de la plataforma, sus clientes verán todas las cifras y datos de las carteras que ha creado para ellos. No tiene que dedicar más tiempo a redactar informes periódicos, porque T-Advisor muestra la misma información actualizada a diario. Sus clientes disfrutarán de la oportunidad de seguir sus inversiones en cualquier momento. Esto proporciona una nueva manera de interactuar, ya que el cliente se sentirá más seguro al ver sus carteras cuando quieran y los profesionales pueden enfocarse a otras actividades de valor añadido en vez de actualizar los informes de carteras.

Pantalla de T-Advisor como plataforma para clientes

Esta es la ventaja de la automatización en finanzas. T-Advisor tiene disponible su plataforma para que asesores y entidades encuentren una nueva manera de:

  • comunicarse con sus clientes,
  • reducir costes,
  • enfocarse en actividades de valor añadido,
  • mejorar la eficiencia de sus negocios.

La incorporación es simple y no causa problemas o interferencias con sus sistemas. Los profesionales puede también proporcionar su acceso a los clientes con un paso sencillo desde su rol de administrador.

¡Benefíciese ya de incorporar T-Advisor como plataforma para sus clientes!

Gestionar carteras: supere estos retos y consiga sus medallas

T-Advisor, su suite para gestionar carteras y mejorar sus rendimientos, ha creado un sistema para premiar a sus usuarios, como ya comentamos en un post anterior. Este sistema en el perfil de usuario muestra varios retos que superar. Específicamente, cuatro de estos retos están relacionados con los resultados de su cartera.

Si estructura sus inversiones en carteras, podrá obtener mejores resultados, ya que les está proporcionando un punto central de atención. Las carteras se pueden organizar por sectores, países, divisas… En cualquier caso, se crean para conseguir ventajas de un conjunto de varios activos. En T-Advisor, pensamos que estas acciones tienen que ser premiados.

Retos de carteras en T-Advisor

Usted consigue más puntos y medallas, si completa más metas individuales en cada reto. Por ejemplo, como puede ver en la imagen de arriba, puede obtener puntos con retornos positivos, pero hay otros, como diversificación, tendencia positiva o score. Al final, obtiene una suma de puntos que mide su habilidad de gestión de carteras. Esta habilidad va a un ranking. Cuantos más puntos y medallas consiga, su posición será más alta.

Ranking de carteras en T-Advisor

Realmente, las carteras tienen su propio ranking. También hay varias opciones de comunidad. Puede configurar su cartera como pública haciendo click en el perfil de cartera y puede seguir las carteras de otros usuarios. Los usuarios solo pueden ver la estructura de la cartera, nunca la cantidad invertida. También pueden ver la rentabilidad como porcentaje, nunca como cantidad absoluta.

Perfil de carteras en T-Advisor

Al final, ¿qué recibe? Cuantas más medallas como usuario y gestor de carteras consiga le darán la oportunidad de alcanzar una posición más alta en el ranking, pero lo más importante es que obtiene unas calificaciones objetivas sobre su habilidad en finanzas. Los logros proporciona algunas llamadas de atención a seguir que todo inversor debería considerar siempre: buenos retornos, buena tendencia y amplia diversificación. ¿Acepta el reto de las medallas de T-Advisor?

Las nuevas mejoras de T-Advisor: una evolución continua

T-Advisor es un conjunto de herramientas financieras avanzadas y profesionales accesible para todo tipo de personas. Nuestro compromiso es claro: hacer fáciles las inversiones para todos. Este compromiso también está relacionado con una continua revisión y mejora de nuestras soluciones. No hemos parado en verano. Estos son los resultados.

En primer lugar, estamos muy centrados en la usabilidad de las herramientas. Hemos incluido algunos cambios para aumentar la flexibilidad y la versatilidad para nuestros usuarios. La velocidad de respuesta también es mayor. Hemos incorporado los cambios en el módulo “Mis Carteras”. Cuando usted crea una nueva cartera, podrá encontrar opciones y filtros mejorados para facilitar los procesos y las búsquedas.

Módulo Mi Cartera en T-Advisor

Otro cambio importante incorporado en T-Advisor es la herramienta de clonación en nuestro modulo de Carteras Modelo. ¿Qué significa esto? T-Advisor tiene 9 carteras modelo diferentes: 5 carteras ETF según el perfil de riesgo y 5 carteras de acciones según el mercado. Estas carteras se rebalancean cada dos meses y han tenido siempre resultados positivos. Por eso, ponemos a disposición la posibilidad de que nuestros usuarios las copien con un sencillo click.

Herramienta para clonar carteras modelo en T-Advisor

Seleccione el icono en la parte derecha y aparecerá una nueva pantalla. Escriba el nombre y la cantidad a invertir en esta cartera.

Cuadro de creación de clon de cartera modelo en T-Advisor

Como podrá comprobar, estamos comprometidos en continuar mejorando nuestra suite para usted. El objetivo es que reciba la mejor información financiera con las herramientas más flexibles, usables y de mejor resultado.