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Buscando señales: ¿vivimos un cambio de tendencia en el Dow Jones?

Ha habido muchos comentarios sobre la tendencia alcista en el Dow Jones después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El índice estadounidense alcanzó la marca máxima de los 20.000 puntos después del día de toma de posesión con mucha rapidez. La explicación dada es que los planes de Trump y la reacción del mercado recordaron el primer periodo presidencial de Ronald Reagan en los años 80. El debate actual es si la tendencia alcista se mantendrá o no. Ya hay gurús que han hablado de una caída abrupta, pero en T-Advisor preferimos considerar las cifras en vez de las opiniones.

En primer lugar, debemos considerar dos cuestiones fundamentales:

  • No es posible predecir el futuro.
  • Las ganancias pasadas no garantizan las futuras.

Aunque son ampliamente conocidas, es útil recordar ambas, ya que la gente toma algunas expectativas como realidad inmediata, pero no es así.

Veamos las referencias de análisis técnica en el gráfico del Dow Jones en T-Advisor:

Gráfico del Dow Jones en T-Advisor

Los analistas técnicos suelen considerar que:

  • Si dos MACD se cruzan de arriba abajo, hay una posibilidad de cambio negativo de tendencia. Esto ocurre a principios de marzo.
  • Si la línea cruza la banda de Bollinger, el inversor debería mirar una repetición de este cruce. Si se repite, hay una posibilidad de cambio de tendencia. El primer cruce tuvo lugar hace unos días en la banda inferior.

Por otra parte, si hacemos un análisis con bootstrapping del Dow Jones para el próximo año, este es el resultado:

Bootstrapping del Dow Jones en T-Advisor

La distribución de los posibles rendimientos es la siguiente:

Distribución de retornos del Dow Jones para el 2017

Hay un 66% de probabilidades de que el Dow Jones cierre el año con un retorno positivo. El resultado principal es entre -0,4% y 6,4%. Los resultados negativos suponen un 33% de probabilidad del -0,4% al -34%.

Otras cifras halladas en el T-Report del Dow Jones son que volatilidad es del 9,50%, que es baja comparada con otros índices y el VaR a un semana es del 1,54%, que también es un resultado bajo.

¿Qué podemos extraer de estas cifras? Bueno, hay algunas señales técnicas que podrían dar la idea de que hay un cambio de tendencia. La volatilidad actual y el VaR muestran que los movimientos no son abruptos en este momento. Por último, el análisis de bootstrapping está más sesgado a un resultado positivo que a un negativo durante el próximo año.

En cualquier caso, las cifras solo muestran probabilidades, no certezas. En una visión a corto plazo, seguir las señales del día a día es relevante. En nuestra perspectiva a largo plazo, la relevancia de este análisis es relativa al momento en el que el inversor piensa en rebalancear su cartera o decide cambiar los activos en los que invierte.

T-Report, un informe de alta calidad como herramienta de inversión

Cifras y datos son la principal herramienta para los inversores para conseguir buenos resultados, pero las personas no necesitan solo un conjunto de números, sino una interpretación de los mismos. Las cifras son útiles cuando se comprenden y permiten tomar decisiones a los inversores. En T-Advisor, cuidamos de ello con nuestro T-Report, una hoja completa y detallada con datos objetivos y relevantes sobre miles de activos. Veamos qué puede encontrar un inversor en él con un ejemplo: Apple.

En primer lugar, encuentra las cifras inmediatas de la acción: precio, cambio de precio, volumen, una evaluación del riesgo teniendo en cuenta la volatilidad, la liquidez y nuestro score. T-Advisor ha desarrollado su propio scoring para todos los activos para proporcionar a los inversores una forma comprensible sobre la calidad de los mismos.

Después de esto, encuentra el análisis de rendimientos históricos. Es cierto que las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras, pero muestran una evolución relevante para evaluar el interés para su estrategia.

Datos principales del T-Report en T-Advisor

Los siguientes datos se relacionan con la tendencia a corto plazo. El sistema calcula la tendencia y la fase del ciclo para percibir si es el momento adecuado para entrar (estar largo) o esperar, como dice la posición.

Datos de tendencias del T-Report en T-AdvisorLos gráficos son también muy relevantes para percibir la tendencia del activo. Proporcionamos en nuestro T-Report varias opciones para ver el gráfico y la evolución en los últimos cinco años. Cualquier que quiera obtener información con mayor profundidad puede hacer click en “Ver gráficos en el área de graficado”.

Gráficos del T-Report en T-AdvisorLas tablas comparativas son también útiles para evaluar los datos. Por eso mostramos la rentabilidad acumulada y diferentes visiones de diferentes modelos técnicos.

Análisis técnico en el T-Report de T-Advisor

De modo similar, cada T-Report compara el activo con el índice de referencia para comprobar si tiene una rentabilidad mayor o peor. También muestra cifras relevantes como alpha y beta. Hay que subrayar que el T-Report tiene múltiples ayudas que explican el significado de todos los datos con solo situar el cursor sobre ellas.

Comparación de riesgo e índices en el T-Report de T-Advisor

En T-Advisor consideramos que la preservación de capital es el objetivo principal para un inversor. El capítulo dedicado al análisis de riegos es amplio, porque queremos informar adecuadamente de ellos para ayudar a los inversores a preservar su capital. Volatilidad, VaR (valor en riesgo, en sus siglas en inglés) y retroceso son las principales cifras. También incluimos un cuadro comparativo que vincula rentabilidades y volatilidad del activo y diversos índices.

Análisis de riesgos en el T-Report de T-Advisor

Por último, si no está satisfecho, el T-Report muestra inversiones alternativas clasificadas por mercado y sector, para que pueda encontrar la que se ajuste a sus intereses.

Alternativas de inversión en el T-Report de T-Advisor

En resumen, invertir no es un juego. Requiere tiempo para analizar dónde vamos a distribuir nuestro dinero. La información es materia fundamental para evaluar las opciones y tomar decisiones, pero esta información debe estar organizada de forma adecuada y sistemática es la respuesta para estas necesidades.

Análisis técnico: una imagen vale más que mil palabras

Hay dos escuelas, si podemos utilizar este término, en las finanzas: fundamentalistas y chartistas o técnicos. Los dos son bastante diferentes cuando analizan y hacen proyecciones de las tendencias de mercado. Los fundamentalistas investigan las condiciones que producen un precio en un determinado momento (por ejemplo, los tipos de interés para las divisas o los balances en las empresas). Por el contrario, los técnicos sólo consideran el precio sin ninguna cifra económica o contable e investigan las tendencias de la cotización en un gráfico.

Veamos un ejemplo extraído con la herramienta T-Advisor. Si seleccionamos un ítem cotizado (en este caso, Bank of America), podemos seleccionar desde la aplicación diferentes indicadores.

Análisis técnico con T-Advisor

Un ejemplo resultado de la selección de algunos indicadores nos muestran el siguiente gráfico:

Gráfico de análisis técnico obtenido de T-Advisor

En este gráfico hemos seleccionado la cotización desde 2001 y la línea de tendencia SMA (de las siglas en inglés Media Móvil Simple) para 20, 70 y 200 días. Estas líneas permiten al inversor o al asesor tener la percepción de cómo se mueve la cotización de esta compañía en el mercado.

¿Cuáles son las principales ventajas del análisis técnico? Realmente, este concepto se centra sólo en el precio. De este modo, como inversor particular, no necesita tener conocimientos profundos de economía. En segundo lugar, los gráficos nos proporcionan de forma fácil y rápida la tendencia (alcista, bajista, lateral). En tercer lugar, descubrimos patrones, puesto que los técnicos piensan que las acciones del mercado se repiten. Por supuesto, no es necesariamente fácil de descubrir, pero existen. Finalmente, los gráficos dan al inversor una gran cantidad de información sólo con una imagen y el software adecuado.

El análisis técnico ha dado un salto con el desarrollo de la informática y las aplicaciones basadas en este concepto son una gran ayuda para tener éxito en los mercados financieros. Por último, sin ser menos importante, el análisis técnico tiene aplicación para todo tipo de productos cotizados: acciones, bonos, divisas o materias primas.

¿Es usted nuevo en finanzas? ¿Quiere aprender más sobre análisis técnico? Este blog publicará de forma regular posts sobre los principales conceptos y el vocabulario vinculado a él.

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