Monthly Archives: January 2016

Ranking T-Advisor: Las mejores acciones y fondos en enero

¿Qué acciones y fondos fueron los mejores en enero? T-Advisor publica su ranking a partir de su score. El score patentado de T-Advisor proporciona una calificación de activos (alcista, neutral o bajista) basado en indicadores de rendimiento y análisis técnico.

Las mejores acciones en enero fueron las siguientes:

Empresa Score Rent. YTD Volatilidad VaR semanal Mercado

EUROPA

Guerbet

10

17,26%

38,70%

-5,22%

París
Panariagroup

10

9,94%

34,10%

-4,54%

Mercato Continuo Italiano
Trigano

9,78

3,59%

32,42%

-5,15%

París
Plastic Omnium

9,78

2,93%

32,37%

-8,50%

París
Muhlbaer Holding

9,51

2,50%

25,98%

-6,13

Deutsche Boerse

EEUU

Integrated Electronics

9,79

6,41%

35,11%

-5,46%

Nasdaq
New Jersey Resources

9,45

6,71%

24,51%

-5,72%

NYSE
Pep Boys-Manny

9,44

0,38%

38,01%

-7,34%

NYSE
Intervest Bancshares

9,27

7,26%

20,25%

-2,92%

Nasdaq
Wuxi Pharmatech

9,24

36,16%

26,36%

-4,31%

Nasdaq

ASIA-PACÍFICO

Daito Trust Construction

9,17

1,21%

22,48%

-5,88%

Tokyo
Fuji Electric

8,92

8,86%

17,25%

-4,06%

Tokyo
JB Hi-Fi

8,87

17,11%

25,17%

-5,78%

Australia
Sumimoto Osaka Cement

8,67

4,72%

25,58%

-5,96%

Tokyo
Japan Real Estate

8,50

1,36%

23,07%

-6,02%

Tokyo

LATINOAMÉRICA

Campos Chilenos

10

6,67%

62,64%

-5,17%

Santiago de Chile
Bancolombia

7,90

2,38%

29,12%

-6,99%

Colombia
Paz Corp,

7,46

3,11%

21,02%

-3,92%

Santiago de Chile
Habitat

7,20

3,26%

13,41%

-3,48%

Santiago de Chile
Mineros

7,18

2,44%

27,48%

-8,02%

Colombia

Los mejores fondos en enero fueron los siguientes:

Fondo Score Rent. YTD Volatilidad VaR semanal Gestora

RENTA VARIABLE

Invesco Korean Equity Fund A

7,85

8,33%

26,85%

-7,86%

Invesco AM
MLIS M WT MKT N Shares-EUR A – CAPITALISATION

7,44

1,07%

3,77%

-0,88%

Merril Lynch Fund
OM GLB EQ AB RE — ACCUM,PTG,SHS — CLASS -I- EUR

7,32

0,44%

4,70%

-1,55%

Old Mutual Dublin
SISF Japanese Equity Alpha I

6,62

7,48%

18,20%

-4,77%

Schroder
AXA WF Human Capital F DIS EUR

6,61

17,47%

15,07%

-2,96%

AXA
AXA WF FRM Switzerland M CAP

6,41

1,38%

17,02%

-5,44%

AXA
AWF FRA AMER GR — Shares -A- — Capitalisation

6,40

11,12%

20,24%

-4,87%

AXA

RENTA FIJA

BLACKROCK PY ST-SBI

8,55

1,71%

7,87%

-1,74%

BlackRock
CIE BENR OPP IN — SHS -A-(USD)

7,90

3,11%

2,05%

-0,54%

Comp, Benjamin de Rothschild
AXA WF Global Aggregate Bonds M CAP USD Hedged USD

7,61

1,48%

2,79%

-0,64%

AXA
FC CART RT FJ DURAC – UNITS

7,04

0,77%

11,13%

-0,82%

Caixabank
BLKRK MUNASST

7,01

2,45%

8,42%

-1,89%

BlackRock
Carmignac Court Terme

6,91

0,05%

0,06&

0,00%

Carmignac
JPMF US Dollar Liquidity C – USD

6,82

0,01%

0,01%

0,00%

JP Morgan AM
PIMCO MUN INC-SBI

6,43

2,64%

8,39%

-2,07%

PIMCO Global Adv,
FONDEUDPUBINTER – UNITS

6,39

0,51%

5,33%

-1,02%

Caixabank

 

Oportunidades de mercado semanales en T-Advisor: las mejores el 25 de enero

T-Advisor actualiza semanalmente la lista de oportunidades de mercado de diversas bolsas del mundo. Resumimos una selección de las mejores:

EUROPA

  • Geberit (Suiza). Una empresa de tecnología para sanitarios y cerámicas de aseos.

Datos principales de Geberit en T-Advisor

Gráfico de Geberit en T-Advisor

AMÉRICA

  • Sabesp (Sao Paulo). Una empresa de gestión de agua y residuos, la mayor del mundo por capitalización bursátil en este sector.

Datos principales de Sabesp en T-Advisor

Gráfico de Sabesp en T-Advisor

ASIA

  • Nikon (Tokio). Una empresa especializada en productos de imagen y óptica (de cámaras a prismáticos y microscopios), equipos de precisión y máquinas de metrología industrial.

Datos principales de Nikon en T-Advisor

Gráfico de Nikon en T-Advisor

Vea más oportunidades de las principales bolsas del mundo en nuestro módulo “Oportunidades de mercado” en T-Advisor.

“T-Advisor completa y potencia el aprendizaje de los futuros profesionales de las finanzas”

David Pla-Santamaría, director del master

El profesor David Pla-Santamaría es el director del Máster de Asesoramiento Financiero y Seguros de la Universidad Politécnica de Valencia. En su última edición, este máster ha incorporado T-Advisor como herramienta para el trabajo de aprendizaje de los alumnos. Pla-Santamaría destaca la calidad y profesionalidad de T-Advisor y el acercamiento que permite de los alumnos a la realidad del trabajo de asesoramiento financiero.

¿Cómo surge vuestro máster? ¿Cuántas ediciones lleváis? Háblanos un poco de su historia y su interés para los futuros asesores.

El Master surge como respuesta a una edición de un curso de menor entidad impartido por la Universidad Politécnica de Valencia para directivos de Fidenzis en el 2007. Este grupo acabó tan satisfecho de la formación recibida que logró mediar para que el departamento de formación de Bancaja nos contratara una ampliación del curso de 200 horas. El programa de esta ampliación fue diseñado por los propios profesionales en base a los necesidades que detectaban en su día a día.

Del Máster llevamos 9 ediciones. Del Diploma de Extensión Universitaria en Asesoría Financiera Europea llevamos 24 ediciones.

El interés que tiene esta formación para futuros asesores es clara: el índice de contenidos del máster incorpora y excede todo lo marcado por EFPA (European Financial Planning Association) para el nivel EFA (European Financial Advisor). EFPA es uno de los protagonistas en la regulación de la profesión del asesor financiero en España y en Europa. Tener la formación que ellos consideran adecuada, es clave para lograr progresar profesionalmente en el sector.

¿Cómo conoces T-Advisor? ¿Por qué os decidisteis a incorporarlo a vuestro máster? ¿Qué os aportaba?

Desde hace años conocíamos la marca y la relevancia de TechRules como proveedor de sistemas de gestión de información en el sector financiero. Sabíamos que era uno de los principales actores a nivel nacional. La incorporación de un software que permitiera a nuestros alumnos “aprender-haciendo” y aplicar todos los conocimientos que trasladamos en nuestros cursos era una decisión estratégica que teníamos clara desde un principio. En años anteriores contamos con otras herramientas que abordaban este objetivo, pero necesitábamos una propuesta más profesional y con mayor calidad, por lo que apostamos por T-Advisor.

¿Qué aspectos positivos destacas de T-Advisor para los alumnos de vuestro máster? 

T-Advisor abre la puerta a un amplio universo de activos financieros con los que trabajar y diseñar soluciones personalizadas a problemas o necesidades concretas de clientes reales. Además, orienta cuantitativamente a los alumnos en la toma de sus decisiones y les permite optimizar carteras, analizar sus decisiones, cuantificar sus errores y aciertos y realmente, sentirse como un auténtico asesor financiero con una plataforma profesional de gestión de activos a su disposición.

¿Qué propuestas de mejora de T-Advisor harías para que los alumnos tuvieran todavía un mejor acercamiento al trabajo de asesor con esta plataforma?

En este punto, voy a utilizar las respuestas de nuestros alumnos, ya que les pasamos una encuesta en este sentido.

  • “Añadir un mayor universo de activos, sobre todo ETFs y fondos de inversión”.
  • “Incluir información no cuantitativa para ciertos activos, como por ejemplo RF”.
  • “Pediría a T-Advisor que hiciera más intuitiva la operativa y la representación gráfica de la cartera”.
  • “Incorporar orientaciones a las implicaciones fiscales de las decisiones”.

¿Cómo valoras la apuesta de T-Advisor para que pueda utilizarse en la enseñanza universitaria?

De máximo interés a todos los niveles. El potencial de T-Advisor para complementar y potenciar el aprendizaje en el aula universitaria es clave para una mejor preparación de los futuros profesionales de las finanzas. Aunque posteriormente el alumno migre a utilizar la plataforma interna de la entidad financiera en la que desarrolle su carrera profesional, siempre podrá continuar haciendo análisis independientes desde T-Advisor, mejorando de esta forma la calidad del asesoramiento que pueda ofrecer a sus clientes. Es una buena herramienta para reducir el conflicto de intereses del asesor entre cliente y corporación.

¿Cuándo abrís la próxima convocatoria del máster?

Las ediciones el Máster en Asesoramiento Financiero y Seguros de la UPV son de octubre a diciembre del año siguiente (15 meses), por lo que el próximo periodo de matrícula se abrirá en julio 2016. Ahora bien, somos conscientes que hay interesados en especializarse en asesoramiento financiero que no pueden esperar hasta esas fechas, por lo que durante el resto del año, tenemos un producto formativo alternativo que llamamos Curso de Asesor Financiero que cubre todo el nivel EFA de EFPA y cuya matrícula está abierta todo el año. La diferencia principal con el Máster está relacionada con la metodología docente y el sistema de seguimiento del alumno.

Oportunidad de mercado en T-Advisor: Infosys

T-Advisor, a través de su herramienta “Oportunidades de mercado”, ha detectado la companía Infosys Technologies, cotizada en la Bolsa de Bombay, como una oportunidad de inversión.

Estas son sus principales cifras de rentabilidad y volatilidad en los últimos años:

Datos principales de Infosys en T-AdvisorEl gráfico muestra la evolución en el último año:

Gráfico de Infosys en T-Advisor

El análisis técnico desvela más datos:

Análisis técnico de Infosys en T-AdvisorPor último, el análisis de riesgos es el siguiente:

Análisis de riesgos de Infosys en T-Advisor

Infosys es una compañía global de consultoría, tecnología, servicios de última generación y externalización. Tiene cerca de 200.000 trabajadores y oficinas de representación en 85 países. El año fiscal 2014-2015 cerró con una facturación de 8.700 millones de dólares, un 5,6% más que el año fiscal anterior. El beneficio neto también subió un 15%, hasta 2.010 millones de dólares. Desde mayo de 2013, la acción ha subido un 65%.

Los resultados de las carteras modelo de T-Advisor en 2015

T-Advisor, en tanto que solución de gestión de patrimonios para particulares y profesionales, no solo tiene herramientas para las propias inversiones, sino también propuestas para seguir o incluso copiar. Por eso nuestro sistema tiene sus propias carteras modelo. Son nueve: cinco relacionadas con perfiles de riesgo (de agresivo a muy conservador) y cinco relacionadas con países (Alemania, Reino Unido, España y México y Nasdaq 100 en América).

¿Cómo funcionan? Nosotros seleccionamos entre cuatro y seis ETFs para las carteras de perfil de riesgo y hasta diez acciones para las carteras de país. La principal cuestión para nosotros es la preservación de capital. Por eso, nuestros resultados, cuando son negativos, son mejores que los mercados. Para conseguirlos, rebalanceamos las carteras cada dos meses. Estos rebalanceos permiten mejorar los resultados, ya que excluimos las posiciones más afectadas por tendencias negativas de mercado y las sustituimos por mejores acciones y ETFs. La diversificación es parte también de la estrategia. Seleccionamos los valores con los mejores score y cifras relevantes para obtener los mejores resultados.

Estos son los resultados para 2015 de nuestras carteras modelo de perfil de riesgo:

Rentabilidad 1 año Volatilidad Ratio Sharpe
Agresivo -2,53% 19,44% 0,57
Dinámico 1,47% 16,86% 0,51
Equilibrado 3,53% 10,03% 0,58
Conservador 1,52% 3,94% 0,90
Muy conservador 0,80% 2,39% 0,18

Las cifras se tomaron el 13 de enero y están influidas por la pésima tendencia de las últimas semanas. Sin embargo, el único resultado negativo es nuestra cartera Agresiva y las pérdidas son menores si las comparamos con la rentabilidad a 1 año de algunos de los principales índices: S&P (-4,42%), Londres (-8,80%), Madrid (-9%), Hong Kong (-17.96%).

Y ahora les mostramos los resultados de las carteras modelo de país:

Rentabilidad 1 año Volatilidad Ratio Sharpe Índice
Alemania 44,70% 19,89% 6,23 2,08% (DAX)
España 5,74% 18,28% 1,59 -9,00% (Ibex)
México 23,96% 15,03% 5,09 -1,81% (IPC)
Nasdaq 100 2,97% 18,52% 3,27 -2.44% (Nasdaq)
Reino Unido 18,32% 14,72% 2,98 -8,80% (FTSE)

Nuestras estrategias han superado los índices de referencia e incluso en un entorno negativo, todos tuvieron resultados positivos, frente a los negativos de los índices.

¿No está tentado de clonarlas? Tenemos una herramienta que le permite hacerlo a nuestros usuarios. ¡Pruébelo y compare los resultados con sus inversiones!

Oportunidades de mercado semanales en T-Advisor: las mejores el 11 de enero

T-Advisor actualiza semanalmente la lista de oportunidades de mercado de diversas bolsas del mundo. Resumimos una selección de las mejores:

EUROPA

  • Recticel (Bruselas). Un fabricante de productos de espuma de poliuretano para colchones, aislamiento de edificios y coches.

Datos principales de Recticel en T-Advisor

Gráfico de Recticel en T-Advisor

AMÉRICA

  • Atlantic Tele-Network (Nasdaq). Un operador de comunicaciones con inversiones también en energías renovables en EEUU y otros países.

Datos principales de Atlantic Tele-Network en T-Advisor

Gráfico de Atlantic Tele-Network en T-Advisor

ASIA

  • Keisei Electric Railway (Tokio). Uno de los principales proveedores de transporte por ferrocarril en Japón que conecta Tokio con los principales aeropuertos. La empresa opera también en autobús, taxi, inmobiliaria, construcción y ocio.

Datos principales de Keisei en T-Advisor

Gráfico de Keisei en T-Advisor

Vea más oportunidades de las principales bolsas del mundo en nuestro módulo “Oportunidades de mercado” en T-Advisor.