¿Es usted asesor financiero? ¡Aquí están sus herramientas!

Pantalla de la aplicación para el asesor financiero

T-Advisor es una aplicación con una amplio número de diversas herramientas para inversores. El objetivo de T-Advisor es proporcionar datos y cifras objetivas, actualizadas y relevantes para los agentes del sistema financiero. No pensamos sólo en particulares, sino también en asesores, que tendrán acceso a todas las herramientas y una serie ampliada de servicios. Hemos desarrollado potentes herramientas para ayudar a los asesores financieros a proporcionar el mejor servicio a sus clientes.

T-Advisor para el asesor financiero ofrece un universo de activos personalizado, para que los profesionales puedan elegir y cambiar las carteras en función de la situación y aprovechando los mejores rendimientos. El acceso a datos históricos se amplía hasta 20 años, para que los asesores puedan percibir detalladas tendencias de los activos en los que están interesados. También damos la oportunidad de gestionar hasta 100 carteras, un número razonable para diseñar diferentes soluciones según el perfil de los clientes.

Pero nuestra principal fortaleza es nuestra herramienta de planificación financiera. Los asesores pueden definir una meta para los diferentes clientes a corto y largo plazo. La herramienta también proporciona un plan de ahorro para conseguir la rentabilidad proyectada. En primer lugar, los profesionales pueden fijar el perfil del inversor, en función del riesgo dispuesto a asumir. T-Advisor ha establecido 5 perfiles, de mayor a menor aversión al riesgo: muy conservador, conservador, moderado, dinámico y agresivo.

Después de definir el perfil, el asesor accede a diferentes productos recomendados para él o ella. La herramienta muestra muchos tipos de gráficos, como de distribución de activos o de análisis de rentabilidad y riesgos. Por ejemplo, T-Advisor calcula automáticamente rentabilidades medias para diferentes periodos, volatilidad y valor en riesgo (value at risk o VaR, en inglés), entre otras funcionalidades. Al final del proceso, los asesores obtienen un informe de propuesta sobre la cartera diseñada para el cliente.

Por supuesto, T-Advisor permite al profesional vigilar, seguir, analizar y rebalancear carteras. Nuestra fortaleza reside en nuestro profundo conocimiento de las tareas, necesidades e intereses de los asesores financieros. Hemos desarrollado una herramienta adaptada a su trabajo diario, facilitándolo, automatizándolo y con una información de alta calidad para que los profesionales puedan reaccionar inmediatamente a cualquier cambio de mercado. Somos conscientes de que la tecnología está al servicio de las personas y T-Advisor se ha desarrollado al servicio de inversores y asesores.

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